Integrando o TOTVS ao CVCRM

A integração entre o ERP TOTVS e o CVCRM conecta a gestão administrativo-financeira à operação comercial em tempo real, eliminando retrabalho manual, divergência de estoque e atraso na geração de contratos.

Não é um projeto piloto: 10 clientes já têm essa integração ativa em produção, via parceiro integrador, cobrindo o ciclo completo — do cadastro do empreendimento no TOTVS até o boleto que o cliente final enxerga no portal do CVCRM.

A base do modelo é simples e já comprovada: cada dado tem uma única origem. O TOTVS é o sistema de registro administrativo e financeiro; o CVCRM é a camada comercial e de relacionamento. A integração garante que as duas pontas conversem automaticamente, sem planilha, sem digitação duplicada e sem risco de vender o que não existe mais em estoque.

O fluxo é dividido em quatro fases, que juntas cobrem todo o ciclo de venda e relacionamento com o cliente.

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Arquitetura da Integração

Na prática, a conexão acontece através de um parceiro integrador, que traduz e sincroniza os dados entre os dois sistemas via APIs e webhooks — o TOTVS não fala diretamente com o CVCRM, nem precisa falar.

Uma vez dentro do CVCRM, o dado alimenta automaticamente os três pontos onde o cliente e o time comercial de fato trabalham: o Portal do Cliente, o Aplicativo e a Área Comercial. É essa camada de distribuição que elimina o retrabalho de manter três telas diferentes atualizadas manualmente.

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🗺️ A Jornada do Cliente, ponta a ponta

Antes de entrar em cada fase técnica, vale ver o quadro completo: da entrada do lead até a assistência pós-entrega de chaves, cada etapa da jornada do cliente já tem um dono de dado definido entre CVCRM e TOTVS.

Por que isso importa na venda da integração: o cliente final nunca percebe a fronteira entre os dois sistemas — ele vive uma jornada única, mesmo com TOTVS e CVCRM dividindo a responsabilidade por trás da cena.

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🔹 Fase 1 – Estrutura Inicial (O que será vendido)

O TOTVS é quem controla, de fato, empreendimentos, blocos e unidades — é a origem oficial do estoque. A integração leva esse controle automaticamente para dentro do CVCRM, para que o time comercial nunca opere com uma base desatualizada.

O que a integração entrega:

• Cadastro automático de empreendimento — nome, empresa/SPE, dados básicos e configuração comercial replicados do TOTVS para o CVCRM sem intervenção manual
• Sincronização de etapas e blocos — a estrutura do empreendimento (fases de obra, quadras em loteamentos, blocos de torres) é espelhada fielmente
• Sincronização de unidades em tempo real — apartamentos, lotes e casas chegam ao CVCRM com metragem, tipologia e valor já configurados
• Status de disponibilidade sempre atualizado — no momento em que uma unidade muda de status no TOTVS, o CVCRM reflete isso instantaneamente, eliminando o risco clássico de dois corretores negociarem a mesma unidade

Fluxo técnico:

TOTVS ➝ (POST) ➝ CVCRM

O ganho para o negócio: o time de vendas nunca "descobre depois" que a unidade já foi vendida, cancelada ou bloqueada — o CVCRM sempre reflete o estoque real do TOTVS, minuto a minuto.

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🔹 Fase 2 – Força de Vendas (Quem vai vender)

Estoque sincronizado não basta — é preciso garantir que só quem está autorizado consiga negociar. A integração estende ao CVCRM o controle de imobiliárias e corretores habilitados por empreendimento.

O que a integração entrega:

• Cadastro e atualização automática de imobiliárias parceiras, refletindo o relacionamento comercial já formalizado
• Cadastro e atualização automática de corretores, incluindo ativação e desativação de acesso conforme o vínculo comercial muda
• Vínculo automático entre imobiliárias/corretores e empreendimentos — cada corretor só enxerga e negocia o que está de fato autorizado a vender

Fluxo técnico:

TOTVS ou Operação ➝ (POST) ➝ CVCRM

O ganho para o negócio: governança comercial sem depender de controle manual em planilha — corretor desligado ou imobiliária sem contrato ativo simplesmente não aparece disponível para negociar.

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🔹 Fase 3 – Propostas, Reservas e Contratos

Esta é a fase que mais gera economia de tempo operacional. A negociação nasce no CVCRM — é onde o corretor trabalha —, e o TOTVS recebe automaticamente o resultado já pronto para virar contrato, sem qualquer digitação manual pela equipe administrativa.

O que a integração entrega:

• Webhook de reserva em tempo real — no instante em que o corretor confirma uma reserva no CVCRM, o TOTVS é notificado automaticamente, sem espera de rotina de importação
• Consulta automática dos detalhes completos da reserva — unidade, corretor, imobiliária, compradores e condição financeira já estruturados, prontos para o TOTVS consumir
• Consulta de dados cadastrais completos do titular e dos associados ao contrato, evitando retrabalho de digitação cadastral
• Geração do contrato diretamente no TOTVS a partir dos dados recebidos do CVCRM, com todas as partes já validadas
• De-para de condições de pagamento entre os dois sistemas via série da tabela de preços, garantindo que a forma de pagamento negociada no CVCRM chegue correta ao TOTVS

Fluxo técnico:

CVCRM ➝ (Webhook) ➝ TOTVS
TOTVS ➝ (GET) ➝ CVCRM

O ganho para o negócio: o que hoje, sem integração, é um processo manual de conferência e redigitação entre comercial e administrativo, passa a ser automático — reduzindo erro humano e o tempo entre "reserva confirmada" e "contrato emitido".

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🔹 Fase 4 – Visualização para o Cliente Final

O relacionamento com o cliente não termina na venda. A integração leva as informações financeiras controladas pelo TOTVS até o portal e o app do CVCRM, onde o cliente final já está acostumado a acompanhar sua jornada.

O que a integração entrega:

• Boletos disponíveis automaticamente no portal/app, gerados e controlados pelo TOTVS
• Extratos financeiros atualizados, sem necessidade de o cliente acessar outro sistema ou solicitar ao atendimento
• Informe de rendimentos (IR) disponibilizado no mesmo ambiente, no período fiscal correto
• Experiência unificada — módulo financeiro e área comercial (contratos, reservas) no mesmo portal, mesmo com o dado nascendo no TOTVS

Fluxo técnico:

TOTVS ➝ (POST) ➝ CVCRM ➝ Cliente final

O ganho para o negócio: menos chamados de suporte pedindo 2ª via de boleto ou extrato, e uma experiência de autoatendimento que reduz atrito na jornada pós-venda.

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✅ Resumindo o Fluxo Completo

• TOTVS ➝ CVCRM: estrutura de empreendimentos, unidades e dados financeiros
• CVCRM ➝ TOTVS: reservas e propostas (via webhook + consultas)
• TOTVS ➝ Cliente final (via CVCRM): boletos, extratos e informe de rendimentos

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Os 4 Fluxos, em Detalhe Visual

Cada fase da integração corresponde a um fluxo de dados específico. Veja abaixo cada um deles isoladamente.

1. Sincronização da estrutura do empreendimento

São sincronizados empreendimentos, blocos, etapas, unidades, status e informações comerciais.

Fluxo: TOTVS ➝ APIs CVCRM

2. Sincronização da força de vendas

Podem ser sincronizados imobiliárias, corretores e vínculos comerciais.

Fluxo: TOTVS (ou outro sistema) ➝ APIs CVCRM

3. Reserva e geração de contratos

O CVCRM envia um webhook ao Integrador, que consulta as APIs e executa as regras de negócio no TOTVS.

Fluxo: CVCRM ➝ Webhook ➝ Integrador ➝ TOTVS

4. Portal e Aplicativo do Cliente

Boletos, extratos, informe de rendimentos e informações contratuais podem ser enviados ao Portal e ao App do Cliente.

Fluxo: TOTVS ➝ Integrador ➝ APIs CVCRM ➝ Portal/App

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Casos de Sucesso

A integração TOTVS ↔ CVCRM não é uma promessa — é uma operação validada em produção. 10 clientes já rodam hoje o fluxo completo via parceiro integrador: estoque sincronizado, força de vendas controlada, contratos gerados automaticamente e portal financeiro entregando autoatendimento ao cliente final, de ponta a ponta entre os dois sistemas.